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中概股「赶」美国IPO,争监管新政出台前上市,达达、传奇生物,预期明天(6月5日)上市,其余未定

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2022-08-12


已在美国证监会(SEC)递表的十多家中概股,正在争分夺秒,加紧在美国上市的速度,力争在美国最新政策出来之前登上美国的资本市场。


Nasdaq的网站显示,达达集团(DADA)传奇生物(LEGN), 预期是在6月5日。


达达集团(DADA),拟募资最多2.805亿美元

6月1日,达达集团(DADA)向美国证监会(SEC)提交了更新后的招股书。招股书显示,达达集团每份ADS的发行价格区间为 15-17美元,预计发行1,650万份ADS(每份ADS代表4股普通股),预计募资最高2.805亿美元(行使绿鞋前)。如果考虑可能绿鞋增发的247.5万份ADS,可多募资4,207.5万美元。

更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元,持有约45.3%和9.5%股份。

达达集团是次IPO,高盛、美银证券和杰富瑞为其主承销商,德勤为其审计师。

达达集团最新招股书:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1793862/000119312520156652/d838738df1a.htm



传奇生物(LEGN),拟募资最多3.685亿美元

5月29日,传奇生物(LEGN)向美国证监会(SEC)提交了更新后的招股书。招股书显示,传奇生物每份ADS的发行价格区间为18-20美元,预计发行1842.5万份ADS(每份ADS代表2股普通股),预计募资最高3.685亿美元(行使绿鞋前)。如果考虑可能绿鞋增发的276.375万份ADS,可多募资5,527.5万美元。

更新后的招股书披露,母公司金斯瑞(01548.HK)有意认购1,200万美元。
 
传奇生物是次IPO,摩根士丹利、摩根大通和杰富瑞为其主承销商,安永为其审计师。

传奇生物最新招股书:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1801198/000119312520155054/d884493df1a.htm
 
东方文化(OCG)、优克联(UCL)等,上市日期未定
 纽交所的网站还披露了另外2家中概股的更新招股书,分别是东方文化(OCG)优克联  (UCL)
5月29日,来自江苏南京的东方文化 Oriental Culture Holding LTD (OCG )更新招股书, 拟以每股4美元、发行506.5万股,募资2,026万美元。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776067/000121390020013705/ea122413-f1a5_oriental.htm
 
6月2日,来自深圳的优克联 uCloudlink Group Inc (UCL)更新招股书,每份ADS的发行价格区间为 18-20.5美元,预计发行259.74万份ADS(每份ADS代表10股普通股),预计募资5,324.67万美元(行使绿鞋前)。如果考虑可能绿鞋增发的38.961万份ADS,可多募资798.70万美元。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1775898/000119312520158583/d701290df1a.htm


除了这几家之外,在4月2日(瑞幸咖啡造假事件)之后继续在美国证监会(SEC)更新招股书的还有分别来自甘肃酒泉的祁连国际(QLI)、福建厦门的海天网络(HKIT)、浙江杭州的亿邦国际(EBON)、深圳的房融在线(JANA)、上海的师董会(GIP)、福建福州的e家快服(EJH)、深圳的明珠货运(YGMZ)、深圳的联代科技(UTME)、江苏无锡的王道科技(NGJY)等等,也都没有上市的具体日期。

至于那些秘密递表的,更是没有消息。


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